საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების სინდიკაციის მეთოდით გამოშვების შედეგები

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების განთავსება სინდიკაციის მეთოდით პირველად განხორციელდა. სინდიკაციის პროცესში ინვესტორთა მხრიდან მკვეთრად მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა. ფასიანი ქაღალდების მიმართ ინტერესი გამოხატეს, როგორც რეზიდენტმა, ისე არარეზიდენტმა ინვესტორებმა, რის შედეგადაც მთლიანმა მოთხოვნამ 1.8 მილიარდ ლარამდე შეადგინა და გამოსაშვებ მოცულობას 4.5-ჯერ გადააჭარბა. რაც შეეხება კუპონის განაკვეთს, აღნიშნული 9%-ის დონეზე განისაზღვრა. 

აღსანიშნავია, რომ გამოშვება 2026 წლისსახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული, სახაზინო ფასიანი ქაღალდების წლიურიწმინდა ზრდის მთლიანი მოცულობის ფარგლებში განხორციელდა. 

ემისიაში განთავსების ერთობლივი მენეჯერების (Joint Lead Managers) როლი წამყვანმა ადგილობრივმა საინვესტიციო ბანკებმა — სს „გალთ ენდ თაგარტმა“ და შპს„თიბისი კაპიტალმა“ შეასრულეს.

მთავარი ფინანსური მაჩვენებლები:

• ემისიის მოცულობა: 400,000,000 ლარი

• ვადიანობა: 5.9 წელი

• მოთხოვნის გადაფარვის კოეფიციენტი (Bid-to-Cover): 4.5x

• კუპონის განაკვეთი: 9%

• ერთობლივი მენეჯერები: გალთ ენდთაგარტი & თიბისი კაპიტალი